A nord di Ishgar, nel continente di Giltena, Natsu e i suoi hanno incontrato il Drago Divino dell'Acqua, dal cuore buono ma tormentato a causa dei propri poteri e ormai fuori controllo. Per proteggerlo dai Dragon Eater che desiderano impossessarsi della sua magia, i nostri non esitano a ingaggiare una battaglia mortale, ma il sommo Dio dell'Acqua si è già visto sottrarre i poteri e ad averlo fatto, dietro le quinte, è nientemeno che... un membro di Fairy Tail?!
Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella missione dei cent'anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine! Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono in una città misteriosa, in una divinità incomprensibile e in un gruppo di nemici inquietanti... L'avventura continua!