Mighty Baby

I Mighty Baby si sono evoluti dagli Action, beniamini dei club che hanno pubblicato una serie di singoli di scarso successo. Abbandonati dalla Parlophone, i Mighty Baby si uniscono a Ian Whiteman (tastiere/flauto) e Martin Stone (chitarra) e la musica si fonde con la psichedelia progressiva, con brani più lunghi dominati dall'abilità strumentale piuttosto che dalla voce soul di Reggie King. King se ne andò e il chitarrista Alan King e Whiteman iniziarono a dividersi i compiti vocali su materiale di nuova composizione come "Egyptian Tomb" e "House Without Windows" che, in retrospettiva, può essere visto come un riflesso della luce della stella oscura dei Grateful Dead.