Vanitas e Noè sono impegnati nel cercare di far luce sul caso della bestia del Gevaudan, in cui è implicata la famiglia aristocratica dei D'Apcher. A quanto pare, infatti. la nascita della bestia sembra avere a che fare con un disperato desiderio di far tornare umana una figlia trasformatasi in vampiro... Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione...
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