L'ingegnere meccanico Drosselmeyer, uno dei fondatori della Casa di Babbo Natale, è apparso all'improvviso e ha rapito con la forza Miharu davanti a Knecht. Il ragazzo viene portato nella dimensione "Silent Night" dove si ripete in loop il 24 dicembre di quell'anno, e dove sperimenterà un mondo oltre la sua immaginazione. Viene rivelata la sorprendente verità sul perché Knecht abbia assunto Miharu nella Casa di Babbo Natale.)