I membri della prima spedizione, infiltratisi nell'Horai per rubare l'elisir, vengono separati e intercettati dai tensen. Gantetsusai, Fuichi e i fratelli Aza combattono contro Tao Fa e Ju Fa, mentre Nurugai e Shion ritrovano l'assassino di Tenza, Zhu Jin. Tra inaspettati sviluppi, la tremenda lotta tra umani e tensen giunge al culmine!

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l'arrivo di un boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio di farla finita è ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Sagiri Yamada Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l'unica luce nella sua vita, se accetterà di recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun!