Questo cd riunisce gli album “A Jolly Christmas from Frank Sinatra” (Capitol W894) e “Christmas Dreaming” (Columbia CL1032) che rappresentano i primi due album natalizi realizzati da Frank Sinatra. Il primo album è stato registrato originariamente nel 1957 nel corso di due sessioni, mentre “Christmas Dreaming” è stato pubblicato nel 1958 e rappresenta una compilation di brani registrati da Sinatra per la Columbia tra il 1945 e il 1947 (alcune già pubblicate precedentemente in un Lp dal titolo “Christmas Songs by Sinatra”). Tre altre canzoni natalizie registrate per la Capitol sono stati aggiunte qui come bonus.)