La Guerra Fredda non è finita, anche se il Muro di Berlino non c'è più. Siamo nel 1991 e l'agente Nathan Muir, il giorno prima della pensione, scopre che il suo pupillo e compagno in diverse missioni, Tom Bishop, è rinchiuso in un carcere cinese. La ragione di Stato e le esigenze diplomatiche imporrebbero di sacrificare Bishop, ma Muir sfiderà tutto e tutti pur di salvare l'allievo.)