Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (Sociétés de services et consultants)

Devis, factures, interventions, projets, contrats : simplifiez la gestion de votre entreprise avec le logiciel libre Dolibarr ! Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, vous aidera à en tirer le meilleur parti pour optimiser votre organisation. Dolibarr est un progiciel libre de gestion intégré et de gestion de la relation client (ERP/CRM). Ergonomique et intuitif, il permet d'établir facilement ses devis, commandes et factures, tout en proposant un ensemble d'outils pour mener sa prospection, gérer ses interventions et projets, suivre son activité, préparer ses données comptables. Organisé en six parties (préliminaires, relation client, ventes, gestion d'activité, gestion de l'entreprise et personnalisation), ce livre fait le tour des outils natifs tout en vous montrant comment les étendre avec des modules additionnels. Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique ; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation et gagner en efficacité. Cette 4e édition, entièrement revue, a été réalisée avec les versions 17 et 18 LTS de Dolibarr. Sommaire : PRÉLIMINAIRES ET CONFIGURATION Identification de votre entreprise Activation des modules Options de sécurité Paramétrer l'envoi des e-mails Sauvegarde Utilisateurs et groupes Comptes bancaires Processus commerciaux avec Dolibarr GESTION DE LA RELATION CLIENT 9. Tiers et contacts 10. Suivi des prospects et clients 11. Agenda GESTION DES VENTES 12. Services 13. Devis 14. Fonctionnalités complémentaires des documents commerciaux 15. Commandes clients 16. Factures clients 17. Règlements des factures 18. Préparation à la facturation électronique GESTION D'ACTIVITÉ 19. Interventions 20. Projets 21. Contrats/Abonnements 22. Gestion de tickets/incidents techniques GESTION DE L'ENTREPRISE 23. Reporting et suivi d'activité 24. Achats et factures fournisseurs 25. Marges 26. Salaires, charges sociales et TVA 27. Notes de frais 28. Congés 29. Trésorerie 30. Comptabilité en partie double POUR ALLER PLUS LOIN 31. Gestion électronique des documents et fichiers joints (GED) 32. Import de données 33. Export de données 34. Personnalisation de l'interface 35. Personnalisation des documents PDF 36. Structuration des documents commerciaux 37. Personnalisation des contenus et formulaires de données 38. Vers une personnalisation métier ANNEXES A. Installation et mise à jour de Dolibarr B. Installation et mise à jour de modules additionnels