In "Flesh", album del 1994, David Gray avvolge la sua voce rozza e grezza in dieci brani di sua composizione che trattano principalmente di relazioni sentimentali. La sua voce sincera, le osservazioni altamente colte dei testi e il tocco folk della musica sono facilmente imparagonabili! "What Are You?" apre con un aggressivo e vigoroso growl vocale su un ritmo incalzante. "Made Up My Mind" presenta un testo deciso che parla di resilienza e di andare avanti. Non c'è un brano debole in questo disco, ma i punti salienti sono i numeri più scarni e riflessivi che mettono in risalto la delicatezza della chitarra di Gray e il fraseggio impeccabile della sua voce. "Falling Free" e "Mystery of Love" sono due dei migliori esempi, Un album che non può mancare per tutti i fan di Gray o per chiunque apprezzi il rock acustico ben fatto.
