Tre ragazzini marinano la scuola per andare a vedere i resti di un corpo sulla ferrovia: il cuore di Blue è un ricordo d'infanzia dell'autore, cresciuto in una cittadina australiana tra surf, fumetti underground e hotdog annegati nel ketchup. Cittadina che viene progressivamente invasa dai Blu, creature tentacolari la cui presenza, inizialmente innocua, diviene via via più inquietante e pericolosa.)