Irlanda, V secolo d.C. Il giovane Patrizio, bretone di origine romana, viene catturato e portato in Irlanda come schiavo all'età di sedici anni. Riesce a fuggire dopo qualche anno e, nonostante il suo astio per il paese che l'ha tenuto prigioniero, non sa resistere all'appello di una voce interiore che lo spinge a tornare per convertire al cristianesimo gli abitanti pagani dell'Irlanda. Un giorno, sulla collina che sovrasta il piccolo monastero di cui è abate, vede apparire una misteriosa figura a cavallo. È Ossian, il poeta delle antiche popolazioni locali, il depositario delle storie dei leggendari guerrieri feniani, tornato dal magico mondo di Altrove per aiutare Patrizio nella sua missione di evangelizzazione.)