Due piccoli nati dall'incrocio tra uomini e lupi sono affidati alla sedicenne Takamichi, ultima erede di una famiglia di cacciatori di demoni. Ma se i due, affezionatisi a lei forse un po' troppo, assumessero forma umana e si iscrivessero alla sua stessa scuola? Magia, amore e altre bizzarrie, dalla matita di Touya Tobina!)