È il 1865, si è appena conclusa la lunga e sanguinosa guerra di Secessione e un gruppo di circensi percorre le strade della Virginia alzando il tendone dove capita. Ma la loro incerta esistenza è sorretta dalla tenace convinzione di poter diventare un grande circo, girare il mondo, raggiungere la fama. Si tratta di una certezza che il tempo avvererà o l'illusione di un sogno?