Infuria lo scontro tra Pauly e la Franky Family da una parte e i giganti Oimo e Karsee dall'altra. Ignaro dell'incursione, l'intero CP9 si riunisce al cospetto diSpandman. Come premio per la missione riuscita, Kakue Califa ricevono dal loro direttore la possibilità di mangiare un frutto del diavolo e di acquistarne i poteri, mentre il treno marino sfonda la recinzione dell'isola e si rovescia all'interno di Enies Lobby! Rufy prepara una nuova tecnica di combattimento, perché il duello col CP9 è alle porte!)