La morte veglia su ogni anima e la brama. L'ultimo respiro di ogni essere finito le appartiene e chi osa cercare di ingannarla non può che essere condannato ad un'eternità di dolore e sofferenze. Julian è sfuggito alla morte diventando un vampiro. James è sfuggito alla morte diventando un demone, ma la morte gli è rimasta dentro e lo segue in ogni dove da quando è tornato dall'inferno. I cuori di entrambi vivono in un passato da dimenticare, i corpi si muovono in un presente in bilico tra vizi e virtù. Le menti sostengono il gran tempio delle loro vite nutrendosi d'arte. Jago, burattinaio inarrestabile, ha sete di vendetta e niente gli impedirà di ottenerla: Julian è il suo antagonista da annientare e James un mero strumento da piegare.)