Il giovane Lucio giunge in Tessaglia per affari, stabilendosi nella dimora dei ricco e avaro Milone, la cui conturbante moglie è In odore di stregoneria. L'inaspettata, magica trasformazione di Lucio lo porta a sperimentare i più segreti aspetti dell'erotismo, in un turbine di avventure e piccanti relazioni. L'opera più scandalosa della classicità riletta da Milo Manara, che fa rivivere con il suo inconfondibile stile i personaggi e le situazioni creati da Lucio Apuleio. )