Mike è un narcolettico alla ricerca della madre, Scott ha scelto il marciapiede per ribellarsi al padre ricco e potente. Insieme amano, si drogano e si prostituiscono viaggiando senza una meta precisa, dall'Oregon a Seattle, dall'Idaho all'Italia. In questo girovagare Scott si innamora di una ragazza italiana a trova la forza di cambiare mentre per Mike la vita di strada continua.)