Nel diciottesimo secolo Rayne, rimasta orfana, lavora in un circo in Transilvania. Difendendosi dalla violenza di un uomo la ragazza assapora il gusto del sangue umano e scopre la propria natura. Rayne è una dhampir, una creatura a metà tra l'uomo e il vampiro, frutto della violenza subita da sua madre da parte di Kagan, il re dei vampiri. Rayne rifiuta la sua condizione di mezzo sangue e si unisce ai cacciatori di vampiri in cerca di vendetta.)