L'orsetto Bongo un giorno decide di abbandonare il circo in cui lavora per avventurarsi nel bosco. Per conquistare l'orsacchiotta Lulabelle è disposto a qualsiasi cosa, anche a sfidare l'orso gigante. Nel secondo episodio Topolino, Paperino e Pippo cercano di ritrovare l'arpa magica misteriosamente sparita, senza la sua musica la valle circostante si trasforma in un luogo di disperazione, la vegetazione muore e la gente non riesce più a sfamarsi.)