Un dono inquietante e terribile distingue Will Graham da ogni altro detective: quello di pensare come un assassino, di saper entrare nella sua mente, anticipandone le mosse. Richiamato d'urgenza dall'FBI, deve ora affrontare il caso più difficile della sua carriera: fermare un serial killer che uccide seguendo oscuri rituali. In una spasmodica lotta contro il tempo, Graham deve catturarlo prima della luna piena per evitare un altro delitto annunciato.)