In questo volume si viene a scoprire che Asuka è la ex fidanzata di Natsuki. Natsuki pensa che lei lo disprezzi e lei viceversa, per il loro passato insieme, Tamon e Utage vogliono fare qualcosa per aiutarli cos' Natsuki può finire il testo della sua canzone, ma Asuka è contraria ad incontrarlo, ma decide di aiutarli lo stesso, in questo modo Natsuki riesce a capire che gli è stata sempre al suo fianco. Il festival scolastico della scuola di Utage è alle porte ed è proprio lì dove devono girare i F/ACE, Utage mentre lei gira il festival si inbatte in Tamon e Ori, con delle maschere e decide anche di girare il festival con loro e si diverte molto. I F/ACE debuttano con la loro nuova canzone dal titolo FLY, dopo l'esibizione Natsuki e Asuka riescono finalmente a chiarirsi di persona. Utage capisce finalmente che si è innamorata di Tamon in ogni suo aspetto, anche di Depressohara, e decide di lascare il lavoro da domestica, per non intralciare il sogno di Tamon
