Moon Blood

Di base a Los Angeles, i Fraction erano un gruppo eterogeneo di musicisti della classe operaia: la formazione era composta dal Jim Beach (voce), Don Swanson (chitarra solista), Curt Swanson (batteria), Victor Hemme (basso) e Robert Meinel (chitarra ritmica). Lo stesso Beach descrive quei primi giorni: "I ragazzi si sono conosciuti tramite varie conoscenze che avevamo a Los Angeles. Tutti noi avevamo già suonato in altre band, ma cercavamo qualcosa di più incisivo. Avevamo un piccolo studio in un complesso industriale a North Hollywood e iniziavamo a provare a volte anche alle 4:30 del mattino. Avevamo tutti un lavoro fisso, quindi facevamo quello che potevamo". Sorprendentemente, le sessioni di registrazione per l'album furono registrate in modo simile, al volo, come afferma ulteriormente Beach: "La registrazione di Moon Blood ebbe luogo al Whitney's Studio di Glendale, in California, all'inizio del 1971. Con un budget limitato, queste canzoni furono registrate in meno di tre ore, tutte "una sola ripresa". Abbiamo suonato, tutti e cinque, simultaneamente, senza effetti da studio, senza sovraincisioni o effetti sonori aggiuntivi. In pratica, quello che senti è considerato una registrazione "vecchia scuola".