Youk, un vivace orsetto rimasto orfano, viene "adottato" da Kaar, un orso gigantesco, burbero e solitario, il quale diviene il suo protettore e maestro di vita insegnandogli soprattutto come procurarsi il cibo. Durante la caccia Tom e Bill falliscono il tiro e riescono solamente a ferire Kaar alla zampa anteriore. Decisi ad ucciderlo, i cacciatori tornano con una muta di cani feroci che inutilmente attaccano l'orso. Quando l'orso sorprende Tom disarmato stranamente si limita solo a spaventarlo ruggendogli a fauci spalancate tutta la sua collera. Avranno in seguito l'occasione di incontrarsi di nuovo.)