Un arcaico rituale di cui pochi conoscono i poteri, insondabili misteri che sconvolgono i paradigmi percettivi, incogniti persecutori dai quali non sembra si possa fuggire. Alle soglie del XVIII secolo Michele de' Cavalieri e Giorgio Macchi, due giovani di umili origini, sbirciano in dimensioni proibite e sono costretti ad una interminabile fuga. Tra grottesche allucinazioni, atroci immagini e bizzarre realtà, i due ragazzi sono costretti a lasciare il dolce tepore familiare ed errare per gli antichi borghi e le amene lande marchigiane in cerca di asilo. Ma essi non riescono a distogliere il pensiero dalle loro terre natie, che portano con dolorosa malinconia in petto e anelano a ritrovare. )