Avery Fisher Hall, New York 1973

I Mahavishnu Orchestra erano virtuosi fino al midollo; menti jazz con potenza e resistenza rock. Con l'ascesa del rock e dei cantautori, la Columbia si aspettava che la Mahavishnu Orchestra avrebbe fatto fiasco. Poi accadde qualcosa di inaspettato: il giovane pubblico dimostrò rapidamente che le case discografiche li avevano sottovalutati. L'entusiasmo generato dal gruppo era senza precedenti e per i due anni successivi avrebbero potuto suonare ogni sera davanti a platee piene. Alla fine la formazione originale riuscì a tenere circa 500 concerti prima che le tensioni personali e le dispute sulla direzione musicale li dividessero. L'esibizione qui immortalata alla Avery Fisher Hall di New York il 27 dicembre 1973, trasmessa dalla WNEW-FM, fu una delle loro ultime apparizioni. John McLaughlin - chitarra; Rick Laird - basso; Billy Cobham - batteria; Jerry Goodman - violino; Jan Hammer - tastiere.