In vacanza nel Nord dell'Inghilterra, due ragazzi sono aggrediti nottetempo nella brughiera da una belva mostruosa. Risvegliatosi in un ospedale di Londra, dove fa amicizia con un'infermiera, uno dei ragazzi si ristabilisce fisicamente, turbato da una serie di incubi legati all'incidente. L'amico, nel corso di una di queste visioni, gli svela la verità e gli predice la trasformazione in lupo mannaro.)