In un quartiere degradato di San Francisco, vive Jimmy, un reduce del Vietnam che con il sussidio si paga delle prostitute. Con loro, Jimmy tenta di ricreare una puttana che ha amato e perduto, la bellissima Gloria. Ma Gloria è esistita veramente o è solo frutto della sua imaginazione? Dalle donne che paga Jimmy si fa raccontare delle storie felici, tristi, ricordi, aneddoti del mestiere, ma Gloria continua a sfuggirgli.)