Al College ci sono un sacco di studenti che, pur senza essersi mai conosciuti fino a quel momento, si siedono, dormono e passano le giornate fianco a fianco. Anche Chise, a modo suo, ci si sta abituando, ritrovandosi a vivere alcuni dei giorni più sereni della sua vita. Ma poi le capita di sentire una storia che riguarda Lucy...
Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un'allettante opportunità di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa...)