Sono tornati. E non sono soli...

Una nuova e pericolosa linfa si unisce a Elena, Stefan e Damon e agli altri abitanti di Mystic Falls. Liberata dalla sua tomba, Katherine imprime il suo personale marchio di malvagità a un piano diabolico. Gli Originali - i vampiri più antichi e pericolosi del mondo - danno la caccia a Elena, che scopre di avere un terrificante legame con quel mondo. E ora i succhiatori di sangue non sono gli unici mostri in città. Nelle notti di luna piena, lupi mannari si aggirano in cerca di vittime... compresi i vampiri, che soccombono al primo morso di un lupo mannaro.

EPISODI
• IL RITORNO
• UN NUOVO E CORAGGIOSO MONDO
• IL SORGERE DELLA LUNA CATTIVA
• IL VIALE DEI RICORDI
• UCCIDERE O ESSERE UCCISI
• PIANO B
• BALLO IN MASCHERA
• ROSE
• LE ORIGINI DI KATHERINE
• IL SACRIFICIO
• ALLA LUCE DELLA LUNA
• LA CRISI
• I PROBLEMI DI UN PADRE
• AL LUPO, AL LUPO!
• INVITO A CENA
• L'OSPITE
• CONOSCI IL TUO NEMICO
• L'ULTIMO BALLO
• KLAUS
• L'ULTIMO GIORNO
• ANCHE IL SOLE SORGE
• MENTRE GIACEVO MORENTE