Il primo disco vero e proprio dopo la stagione dei capolavori e delle grandi opere rock si presenta con una simpatica copertina disegnata da John Entwistle e riportante le caricature dei quattro membri della band da unire per punti numerati. Townshend comincia ad avvertire il peso dell’essere diventato una rockstar ed è molto disilluso nei confronti dell’industria discografica, temi che ribalta sulle canzoni particolarmente intimiste. Pur non essendo un capolavoro, The Who By Numbers è un album di ottimo livello con un Daltrey nel pieno della maturità vocale che interpreta la tosta Slip Kid con grande grinta e la bellissima How Many Friends con notevole pathos, mentre la deliziosa Blue Red And Grey (pezzo adorato dall’illustre fan Eddie Vedder) è cantata da Pete che si accompagna al mandolino.
