Darren ha 16 anni, è un ragazzo tranquillo, con uno strano interesse per i vampiri. Una sera, insieme all'amico Steve appassionato di ragni, si reca al Cirque du Freak, una compagnia circense composta da un licantropo, una donna barbuta, un ragazzo serpente, e diretta dal misterioso Larten. Da quel momento la vita di Darren cambierà per sempre...)