El Primer Hombre Lobo

Un joven y humilde comerciante se enamora de una mujer de alta sociedad. Bernard esta dispuesto todo para tener poder suficiente para acercarse a la inalcanzable senorita Delau. En su desesperada busqueda se encuentra con Aradai, una bruja que se atreve a romper las reglas de la orden a la que pertenece para brindar a Bernard un hechizo de poder que le cambiara la vida, a cambio de un curioso favor. Cuando se tiene un gran poder es dificil controlarlo y las situaciones se complican, por lo que el mundo se torna peligroso para Aradai, Bernard...y la humanidad.