Questo doppio cd presenta due rari concerti di una delle migliori formazioni dei Jazz Messengers di Art Blakey con Lee Morgan alla tromba, Benny Golson e Hank Mobley che si alternano al sax tenore, Bobby Timmons al pianoforte, Jymie Merritt al contrabbasso e ovviamente lo stesso Blakey alla batteria. La formazione con Golson durò meno di un anno e produsse poche registrazioni, quella con Mobley durò ancora meno poiché il sassofonista fu presto sostituito da Wayne Shorter. Il concerto presentato nel primo cd è stato registrato a Scheveningen in Olanda nel 1958, ed è stato precedentemente disponibile solo in una rara edizione giapponese, mentre il secondo concerto, registrato a Newport nel 1959, non è mai stato pubblicato prima. Come bonus sono stati aggiunti 7 brani tratti da un altro concerto registrato al Teatro Olympia di Parigi nel 1958, durante lo stesso tour in cui è stato registrato il primo dei due concerti qui presentati.)