A metà degli anni '70, la Mainstream Records, etichetta di culto del jazz newyorkese, si rivolge alla nascente scena underground Disco e pubblica una manciata di ottimi singoli prodotti da artisti del calibro di Tommy Stewart, Jimmy Roach o Bert DeCoteaux. Questi singoli, che dimostrano il grande talento di Shad, accompagnano l'ascesa della cultura newyorkese dei club e dei block party, che pochi anni dopo rivoluzionerà il panorama musicale, con la partecipazione di artisti dei primi anni della Disco, come South Side Coalition, Chocolate Syrup e Three Ounces of Love. La maggior parte dei singoli viene qui ristampata ufficialmente in vinile per la prima volta, con il full mix di "Disco Man" di Three Ounces of Love precedentemente non pubblicato in vinile.
Rimasterizzato dal Colorsound Studio di Parigi, con note di copertina di Charles Waring.)