Sara Goldfarb vive sola a Coney Island fantasticando ossessivamente di essere un giorno invitata a partecipare alla sua trasmissione televisiva preferita. Un giorno decide drasticamente di mettersi a dieta per poter entrare nel vestito che indosserà quando arriverà il grande giorno. Suo figlio Harry è tossicodipendente e trascorre le giornate insieme alla sua fidanzata Marion e al suo amico Tyrone a fantasticare sul paradiso terrestre. Cercando una vita migliore i quattro finiranno in una spirale infernale che giorno dopo giorno li porterà a sprofondare nell'angoscia e della degradazione.)