Art-work di sapore pop art e, sulla strada verso Tommy, Townshend mette a punto questa sorta di esilarante concept album nel quale le canzoni sono legate tra loro da jingle pubblicitari. I prodotti di consumo che sono oggetto di molti dei brani (ed appaiono in copertina insieme ai musicisti in scatti molto divertenti) sono in parte inventati ed in parte realmente esistenti e questo causa loro dei problemi con alcune imprese produttrici. Oltre a tre composizioni di Entwistle, anche l’amico Speedy Keen fornisce un contributo di stampo psichedelico con Armenia City In The Sky che apre il disco. Gran successo di critica e buon riscontro nelle vendite anche grazie al traino di I Can See For Miles, singolo duro e sperimentale vendutissimo negli USA.
