Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un'allettante opportunità di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa... Chise ha trovato il suo primo amico e la sua vita ha cominciato a cambiare. Elias è in preda a un sentimento che non riesce a definire e che lo disorienta profondamente. Mentre i due cercano di misurare la distanza che li separa, si scopre che le trame di Cartaphilus hanno colpito Lindell e i suoi draghi... Qual è l'obiettivo dello stregone errante?)