Dopo la caduta di Roma, Lord Marke vuole risollevare le sorti dell'Inghilterra, soggiogata dall'Irlanda. Decide quindi di mandare Tristano, suo figlio adottivo e valoroso guerriero, ad un torneo di cavalieri per conquistare in sua vece la mano della bella Isotta, figlia del re irlandese. Tristano vince. Ma i due giovani custodiscono un segreto, un sentimento travolgente che finirà per influenzare il corso degli eventi tra le due potenze in guerra.)