L’album del 1962 “Two of a Mind” (RCA Victor LSP-2624) rappresenta la seconda e ultima collaborazioni in quartetto in studio di Gerry Mulligan e Paul Desmond (la prima è stata “Blues in Time”, registrato nel 1957. Come bonus è stata aggiunta un’altra versione di “All the Things You Are” che vede anche la partecipazione di Lee Konitz.)