Vagando per una Berlino ancora divisa e osservando la sua umanità, un giorno l'angelo Damiel si innamora di Marion, una trapezista francese. Incoraggiato da Peter Falk, in città per girare un film sul nazismo e che si rivela lui stesso un ex-angelo, Damiel decide allora di abbandonare l'immortalità a favore della vita terrena.)