Provincia del Nord Italia. Una landa desolata alle pendici di maestose montagne. Qui vivono un padre e un figlio, Rino e Cristiano Zena. Rino è un lavoratore precario. Cristiano fa le scuole medie. Il loro è un rapporto d'amore tragico e oscuro. Rino educa suo figlio come può. Cristiano lo ama, lo venera, lo considera il suo faro, la sua guida spirituale. Hanno un solo amico. Si chiama Quattro Formaggi e non sta tanto bene per via di un incidente, la sua testa non funziona più come prima. Quattro Formaggi vive per Rino, adora Cristiano, e passa le sue giornate in casa costruendo uno strano presepio, fatto di pupazzi, soldatini, bambole e oggetti che lui recupera dalle discariche della città.)