Elisabetta I per difendere il suo regno deve affrontare diversi ostacoli. Se all'interno Maria Stuart complotta per impadronirsi del trono, all'estero la Spagna, con la sua Invincibile Armata, minaccia la flotta britannica. Elisabetta può contare sul suo fidato consigliere Sir Francis Walsingham e sull'audace avventuriero Sir Walter Raleigh, per il quale palpita d'amore.)