Margherita è innamorata di Nicolaj Maksudo, detto il Maestro, uno scrittore e drammaturgo, il cui lavoro è osteggiato da parte delle autorità sovietiche degli anni '30. Parallelamente alla sua storia si intreccia quella del suo contestato progetto teatrale, incentrato sul processo evangelico al Messia e Ponzio Pilato, nella Russia atea.)