In un paese spagnolo, all'ora del cambio della guardia, irrompe Carmen, una sensuale e scatenata gitana, che inizia a cantare e danzare. Il brigadiere don José ne rimane affascinato e non riesce a distoglierne lo sguardo, anche dinanzi alla giovane Micaèla, che arriva dal suo villaggio per portargli i saluti ed il bacio della madre, che desidera che Don José diventi suo genero... Versione cinematografica della Carmen di Bizet.)