1967. Jimmy ha nove anni, ama i pancakes e sogna ad occhi aperti. Un giorno, curiosando nella soffitta di casa, a Richmond, scopre una vecchia cassa nella quale trova un sassofono e altri oggetti appartenuti allo zio. Ciascuno di essi è avvolto dal proprio mistero e nasconde una storia taciuta da anni. Una storia risalente all'età d'oro del jazz, quando i fratelli Windham, suonando il sassofono e il pianoforte, conducevano la loro strana e sregolata vita.)