In questo secondo volume Billy, un bambino con il dono dell'oltrevista, dopo la morte del suo gatto decide di scrivere una lettera a Babbo Natale chiedendogli di farlo tornare in vita. Sarà lui stesso, però, a trovare e a eseguire un rituale occulto pur di riavere indietro il suo amico. Bianco non racconta l'avventura di Billy in maniera lineare, infatti in ogni episodio sono stati inseriti splendidi inserti di poesie, leggende, brani del diario di Billy riguardanti mostri presi direttamente dalle leggende e dal folklore. È un libro colto, ben curato in ogni sua parte, ricco di riferimenti artistici e letterari, il sapiente mix tra vita di tutti i giorni ed elementi del mondo fantastico rende la lettura adatta a grandi e piccoli!
